Sesi Mode Kyuubi Naruto
Selubung Cakra Ekor 1
Wujud ini adalah wujud ketika Naruto melepaskan cakra Kyuubi. Tubuh naruto diselimuti oleh Cakra merah yang membentuk gelembung-gelembung, dibagian kepala akan terbentuk seperti telinga Kyuubi dan di bagian belakang akan terbentuk satu ekor, Giginya akan mulai bertaring dan kukunya akan memanjang, serta posisi tubuhnya akan membungkuk seperti musang. Menurut pengamatan Jiraiya, Naruto masih dapat mengendalikan dirinya sampai ekor 3. Jiraiya membuat kertas segel yang dapat menekan kekuatan Kyuubi, namun hanya dapat digunakan saat Ekor Naruto masih satu, Kertas itu pernah digunakan Kakashi yang diberikan Jiraiya, ketika Naruto mengamuk
setelah menyerang Deidara yang ternyata hanya bunshin. Naruto pernah melepaskan ekor
satu
saat bertarung dengan Sasuke di lembah akhir, Naruto dapat memanjangkan cakranya menjadi tangan, dan juga dapat membuat Rasengan tanpa Kagebunshin.